农药行业发展现状及未来发展趋势分析(附报告

发布日期:2021-09-16

  六合开奖挂牌农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

  根据应用领域的不同,农药可以分为作物用农药和非作物用农药,其中非作物用农药包含了所有作物保护以外的农药应用,不仅可应用于公共卫生、工业防霉,也可用于医药医疗、涂料、皮革等领域。

  根据防治对象不同,农药可以分为除草剂、杀虫剂(包括杀螨剂等)、杀菌剂、植物生长调节剂等。其中,除草剂、杀虫剂、杀菌剂在全球农药市场中占比较高。

  根据能否直接施用,农药可以分为原药和制剂。原药是以石油化工等相关产品为主要原料,通过化学合成技术与工艺生产或生物工程制造而成,一般不能直接施用。制剂是在农药原药基础上,加入适当的辅助剂(如溶剂、乳化剂、润湿剂、 分散剂等),通过研制、复配、加工、生产制得的具有一定形态、组成及规格的产品,主要以植物保护技术和生物测定为基础,以界面化学技术及工艺为研发和制造手段,其生产过程环境危害较小,可销售给客户直接使用。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年农药行业现状和未来市场发展趋势及投资前景分析预测报告》

  农药是重要的农业生产资料和救灾物资。使用农药,可以防治农业有害生物、保障农业生产、有力挽回作物产量损失。在耕地面积有限的情况下,随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高,保障农产品供给始终是关系国家安全的重要问题,农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。在农药大规模应用之初,在追求农药杀虫、杀菌及除草效果的同时,往往也会对农作物、有益的昆虫、甚至是土壤和水资源环境等造成伤害,还可能损及消费者的食用安全。近年来,世界各国对农药的规范日趋严格,农药行业不断研发新型有效成分、研究原药化合物的环境影响、改良制剂的配方,农药产品已实现高效、低毒、低残留的要求。

  农药制剂的形态称为剂型,剂型确定的主要依据是产品状态及有效成分的形态,不涉及农药加工过程、产品组成及介质。根据 2017 年 11 月原国家质量监督检验检疫总局发布《农药剂型名称及代码》(GB/T19378-2017),目前农药制剂已有五十余种剂型,主要农药制剂剂型简要介绍如下:

  随着农业现代化和机械化的逐步推进,20 世纪 60-90 年代全球农药行业进入 了高速发展期,进入 21 世纪后,世界农药销售额总体仍然呈现增长趋势。农药 的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系,随着世界人口的不断增长,对粮食需求不断增加,加之全球气候异常导致的病、虫、害增多,使得 未来对农药的刚性需求增量形成强力支撑。未来,全球人口不断增加与可耕地面 积紧缩的矛盾将日益激化,通过使用农药提高单位面积产量来解决粮食问题愈发重要,全球农药行业仍然具有较大的发展空间。

  经过多年的激烈竞争和并购重组,全球农药工业格局已经初步形成,以先正达(已被中国化工收购)、拜耳(收购孟山都)、A、科迪华(C和杜邦 合并后拆分组建)为第一集团的跨国公司农药市场占比份额已经达到 60%以上。 国际农化巨头兼具科技创新、产业链延伸至上下游、产品门类丰富的高度一体化国际化发展模式。全球农药工业和市场呈现高度集中态势,国际跨国公司的 垄断优势短期内不会发生改变。

  近年来,随着各国环境保护意识和食品安全意识的日益增强,世界各国越来 越关注农药使用对外部环境的潜在影响。联合国粮农组织在上世纪 70 年代末, 就开始着手制定有关农药的立法、登记、登记后管理、药效试验、环境效果和农药废弃物方面的准则。此外,世界各国也根据本国国情,不断对高毒、高风险农药采取禁限用措施。因此,发展环境友好型农药将是未来全球农药 行业大势所趋。

  我国农药产业起步晚,大致经历了建国初期至 80 年代有机氯农药、80 年代 至 21 世纪初期有机磷农药、21 世纪杂环类农药和农药三个发展阶段。从上 世纪九十年代开始,为提高农药自给率,国家不断加大对农药行业的投入力度, 通过技术引进、消化、吸收和创新,有力提升了我国农药行业的技术水平。根据国家统计局统计,2019 年度我国化学农药原药产量 225.4 万吨,同比增长 1.4%。

  经过多年发展,全球农药产业分工格局已经形成。跨国农化巨头依托先发优 势,掌握专利原药、大量制剂登记证与销售渠道,主要专注于新有效成分的研发与品牌渠道建设。而发展中国家特别是中国则成为后专利时期中间体、原药的生产基地。目前全球大约 60%的农药原药供给来自中国,中国已成为全球第一大农药生产国。截至 2018 年底环境友好新剂型产品占比已达到 45.68%。我国已建立严格的农药标准系统, 产品标准多采用国外标准的技术指标和检测方法,尤其是通用方法几乎全部等同或等效采用了国际标准,我国农药制剂产业已与全球农药产业全面接轨。中国化工集团收购先正达和安道麦之后,我国农药行业参与全球竞争将更具主动权。

  近年来,受环境保护和生产成本等因素影响,发达国家农药产能不断向外转移,我国则依托完善的基础化工产业链条和较低的生产成本,承接世界农化巨头的原药和大包装制剂的生产环节,使我国成为全球最大的农药出口国。

  曾经我国农药出口以低附加值的原药产品为主,近年来高附加值农药制剂产品的出口量增加较多,并开始进入欧美等高端市场。2011 年以来,我国制剂年产量保持在 230-250 万吨之间,其中 150 万吨制成商品农药用于国内市场,80-100 万吨农药制剂用于出口,产品广泛销往世界各大洲,成为百万吨级农药制剂出口国。

  通过充分发挥产学研的协同效应,近年来我国农药企业创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利。此外,主要农药品种生产工艺开发、生产装备的集约化和大型化、工艺控制自动化、水基型剂型加工技术等共性关键技术已成功应用于农药工业化生产,促进了产业结构和产品结构优化调整。我国农药企业在技术设备和创新能力方面与国外农药企业尤其是跨国农药企业的差距不断缩小。技术设备方面,跨国企业农药生产已实现了连续化、自动化、设备大型化,我国企业生产也已实现工艺参数集中显示、遥控操作,依靠生 产线或设备的持续改进调整推动产能增加;创新能力方面,国外创新型农药公司研发投入占销售额的比例平均为 10%以上,我国相应研发投入占比也在不断提升。

  从全球农化巨头发展历程来看,各国际厂商大都通过内生增长或外延并购实 现发展壮大,占据全球农药产业链主导地位,集约化、规模化是农药企业做大做 强的必由之路。自 2014 年以来,我国农药产量不断下降,但龙头企业销售收入不断增加。未来农药行业的小企业将不断退出,龙头企业则可以不断积累资金优势,通过并购或者扩建新产能来提升市场占有率。

  原药研发、生产对生产技术、生产工艺及安全、环保要求较高,固定资产投资规模较大。农药制剂主要以植物保护技术和生物测定为基础,以界面化学技术及工艺为研发和制造方式,生产过程对环境和安全影响较小。

  长期以来,我国农药行业偏重原药生产,而附加值较高、对环境损害较小、经济价值较高的农药制剂行业仍有较大的发展空间。随着国家对“三农”的大力 支持,规模小、研发技术水平薄弱的制剂企业被优势企业整合,同时上游农药原药生产面临越来越严格的环保政策,我国农药制剂行业迎来结构调整期。实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力,开始进入制剂领域;制剂企业也加快向上游原药领域延伸,积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展,国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

  低毒、高效、安全、环保的农药已成为我国农业发展的必然趋势。随着经济发展方式的转变,社会环保意识和食品安全意识不断加强,我国积极响应全球对高毒、高风险农药的禁用、限用措施,加快淘汰剧毒、高毒和高残留农药,先后颁布《国家禁用和限用农药名录》、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限 量》等针对高毒、高风险农药的限制性政策和标准,规范禁限用农药品种范围, 有效引导低毒、高效、低残留农药进入市场。

  2.1.1全球农药产能、产量、产能利用率及发展趋势(2021-2027)

  9.2.1 B公司基本信息介绍、生产基地、销售区域、竞争对手以及市场地位

  9.3.1 C公司基本信息介绍、生产基地、销售区域、竞争对手以及市场地位

  9.4.1 D公司基本信息介绍、生产基地、销售区域、竞争对手以及市场地位

  9.5.1 E公司基本信息介绍、生产基地、销售区域、竞争对手以及市场地位


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